Koste Basis En Belasting Verslagdoening Wysigings

Koste Basis en belasting verslagdoening Wysigings Enige tyd wat jy verkoop of ruil aandele van 'n onderlinge fonds (behalwe 'n geldmarkfonds) in 'n belasbare rekening, moet jy die transaksie te rapporteer aan die Internal Revenue Service (IRS). Om te bepaal of jy 'n wins of verlies, moet jy eers weet wat jou koste basis. Koste basis is die oorspronklike prys betaal vir aandele van 'n sekuriteit plus of minus sekere aanpassings vereis deur die toepaslike belasting reëls soos aanpassings met betrekking tot herbelê verdelings en verkope koste. Wanneer in vergelyking met die prys waarteen jy verkoop of gelos word jou aandele, koste basis vir jou vertel hoeveel van 'n kapitale wins of verlies wat jy besef. Fidelity is nodig om te meld koste basis * en hou tydperk inligting vir aandele gekoop in 'n oop-einde onderlinge fonds Holdings in IRS Vorm 1099-B rapporteerbare rekeninge op of na 1 Januarie 2012. Tensy anders vermeld, Fidelity gebruik die gemiddelde koste metode, wat koste grondslag bereken deur die gemiddeld van die aandeelprys vir elke aankoop in 'n prys per aandeel. Aandele word gedebiteer uit die rekening met die eerste in, eerste uit (EIEU) beveel. Die gemiddelde koste van nie-bedek aandele (aandele voor verkry 1 Januarie 2012) sal apart bereken word vanaf die gemiddelde koste van bedekte aandele (aandele verkry op of na 1 Januarie 2012). Fidelity kan slegs bereken koste basis waardes as ons al die nodige inligting; As die koste basis van 'n paar aandele is onbekend, 'n gemiddelde koste kan nie akkuraat bereken word. Onbekende koste basis kan optree vir 'n verskeidenheid van redes. wat insluit, maar is nie beperk tot die volgende Onderlinge fonds rekeninge bestendig voor 1991 Voor 2012 oordragte van aandele van ander instansies, insluitende kleinhandel besigheid Fidelity se Voor 2012 oordragte tussen registrasies met verskillende Social Security Number Om te kies 'n koste basis metode behalwe die Fidelity verstek van Gemiddelde koste, moet jy 'n voltooide kostebasis Metode Verkiesing vorm in te dien. Die vorm bevat 'n lys van die alternatiewe koste basis metodes wat jy kan kies. Neem asseblief kennis: As jy wil hê dat die koste basis metode op verskeie 1099-B rapporteerbare rekeninge verander, moet jy 'n aparte kostebasis Metode Verkiesing vorm vir elke geskikte rekening te voltooi. Die metode gebreke of gekies sal word vir al debiteer transaksies, insluitend maar nie beperk tot die oordrag van bates, aflossings, ruil, en fooie. Jy moet enige veranderinge aan te bring voordat jy ontslae van aandele. Fidelity kan die koste basis metode nie werk nadat die transaksie gepos word aan jou rekening. NOTA: Die tussenganger firma of die belegging professionele wat verband hou met jou rekening (s), soos weerspieël in ons rekords, het gesag om 'n koste basis metode vir jou in aanmerking kom rekening (s) te kies.